Текст Николая Заболоцкого, наполненный фантазией и поэзией, описывает мир, где меркнут знаки Зодиака, спят животные и дремлют птицы. В нем встречаются русалки, ведьмы, лешие и мертвецы, все смешивается в общем танце. Кандидат былых столетий и полководец новых лет считают все это вымыслом и бредом.